Gartner-Quadrant x86-Virtualisierung: VMware trotzt der Konkurrenz

Durch den Einstieg von Microsoft in die x86-Virtualisierung vor 6 Jahren und die Konkurrenz von Citrix, Oracle oder Red Hat würde VMware stark unter Druck geraten, so lauteten einige Prognosen. Der aktuelle Gartner-Report zu diesem Marktsegment zeigt jedoch, dass VMware unangefochtener Leader bleibt. Außer Microsoft hat der Hersteller keine ernsthaften Mitbewerber, und ein Ende des Wachstums droht primär durch die Sättigung des Marktes.

Der Gartner-Quadrant zur x86-Virtualisierung zeigt über die letzten Jahre im Wesentlichen immer das gleiche Bild: Seit Microsoft 2011 in die Position der Leader aufrückte, stellte sich in erster Linie die Frage, ob und wie schnell es den Abstand zu VMware verringern könne. Der Rest des Feldes versammelte sich nämlich links unten im Abschnitt der Nischenanbieter oder kam nur knapp darüber hinaus.

Zwei Leader, der Rest unter ferner liefen

An diesem Bild hat sich auch 2014 nichts Grundlegendes geändert. VMware und Microsoft bleiben die beiden einzigen führenden Hersteller, wobei sich der Abstand zwischen ihnen im Vergleich zu 2013 nicht mehr sichtbar verändert hat. Ausschlaggebend dafür war, dass nicht nur Windows Server 2012 R2 Hyper-V zahlreiche Neuerungen brachte, sondern auch vSphere 5.5.

Die Marktübersicht von Gartner betrachtet nur die grundlegenden Funktionen, die VMware in vSphere und Microsoft in Hyper-V sowie System Center Virtual Machine Manager bereitstellen. Nicht berücksichtigt werden dabei fortgeschrittene Management-Tools für die Automatisierung oder das Monitoring von virtuellen Infrastrukturen, Lösungen für das Disaster Recovery oder die Desktop-Virtualisierung.

Geringe Neigung zum Wechsel des Hypervisors

Auch wenn Microsoft und andere Anbieter VMware technisch auf den Fersen bleiben, so schlägt sich dies nicht in großen Veränderungen der Marktanteile nieder. Das liegt vor allem am bereits erreichten Grad der Virtualisierung, die Verfasser des Reports sprechen von 70 Prozent aller Workloads, die mittlerweile in VMs laufen. Angesichts dieser Zahlen ist allerdings absehbar, dass die Zeiten des stürmischen Wachstums auch für den Marktführer zu Ende gehen.

Besonders große Unternehmen, die schon einen erheblichen Teil ihrer Server virtualisiert haben, schrecken vor dem Aufwand eines Plattformwechsels zurück. Gartner berichtet, dass unter seinen Kunden nur sehr wenige den Umstieg von VMware auf Hyper-V oder andere Systeme in Betracht ziehen. Zwar liegen die Anschaffungskosten bei Microsoft niedriger, aber die meisten Anwender seien mit VMware zufrieden.

Hyper-V als sekundärer Hypervisor

Aufgrund dieser Gegebenheiten blieben Microsoft oder Red Hat zum einen die Nachzügler als Kunden, die erst jetzt in die Virtualisierung einsteigen. Ihre Chancen seien laut Gartner dort am größten, wo ihre Betriebssysteme stark genutzt würden, also Windows Server und RHEL. Zum anderen biete sich diesen Anbietern eine weitere Nische in großen Firmen, die Hyper-V oder RHEV als sekundären Hypervisor etwa für Außenstellen einsetzen.

Bei den übrigen Anbietern überwiegen Stagnation oder gar Rückschritte. Ganz besonders trifft das auf Citrix zu, das 2011 noch unter den führenden Unternehmen rangierte und nun zu den Nischenanbietern abgestiegen ist. Diese Entwicklung ist eine Folge der strategischen Neuausrichtung, die XenServer als Plattform für Desktop-Virtualisierung und Cloud positioniert. Im Zuge dessen gab Citrix die Version 6.2 von XenServer als Open Source frei und stellte die Entwicklung mehrerer Enterprise-Features ein, darunter die automatische Live Migration (vergleichbar mit VMware DRS), die SAN-Anbindung über StorageLink oder Distributed Virtual Switch.

Leichte Verbesserung für Red Hat

Im Gegensatz dazu investierte Red Hat in seine Virtualisierungs­technik und brachte unter anderem RHEV 3.3 und 3.4 auf den Markt, wobei Letzteres erst im Juni 2014 erschien und von Gartner nicht mehr berücksichtigt wurde. Die Innovationen des Linux-Anbieters schlagen sich im Quadraten nur in einer Seitwärtsbewegung nieder, die ihm eine höhere Completeness of Vision (u.a. Marktverständnis, Innovation) einbringt, aber die Fähigkeit zur Umsetzung seiner Ziele (Ability to execute) unberührt lässt.

Lizenzpolitik für Oracle-Hypervisor

Oracle, bis dato als einziger Anbieter als Challenger eingestuft, bewegt sich dagegen in Richtung Nischenanbieter, wo es sich 2011 noch befand. Ein wesentlicher Hebel für den Hersteller besteht darin, dass er seinen Xen-basierten Hypervisor für die Nutzung der eigenen Produkte wie Datenbank, Middleware und Business-Anwendungen optimiert.

Dazu gehört nicht nur die technische Abstimmung, sondern in der Vergangenheit auch eine Lizenz- und Zertifizierungspolitik zu Ungunsten der Mitbewerber. Durch die überfällige Zertifizierung seiner Produkte für Hyper-V (und schon früher für VMware) schwindet die Exklusivität von Oracle VM, auch wenn es der Hersteller nach wie vor lizenzrechtlich bevorzugt.

Parallels und Huawei als Exoten

Der Quadrant enthält noch zwei weitere Anbieter, die eine gewisse Sonderrolle spielen. Parallels ist weniger durch seinen Bare-Metal-Hypervisor im Markt präsent, sondern vor allem durch seine Container-Technologie für Windows und Linux. Damit richtet sich das Unternehmen primär an Hoster und Service Provider.

Neu in der Marktübersicht ist Huawei, das man bei uns vor allem als Lieferant von Netzwerk-Equipment kennt. Die chinesische Firma verfügt jedoch seit 2011 über das Xen-basierte FusionSphere inklusive Management-Software und arbeitet an einer Produkt-Suite auf Basis von KVM. Huawei ist mit diesem Geschäftsbereich vor allem in den Schwellenländern China, Indien, Brasilien und Russland präsent.